Beneath You

Buffy begint aan haar eerste dag als studentenbegeleidster op de Sunnydale High School. Haar aandacht wordt echter al heel snel afgeleid van haar nieuwe job, wanneer blijkt dat ene Nancy achterna gezeten wordt door een reuzenworm. Xander ontdekt al snel dat zijn ex-vriendin Anya hier voor iets tussenzit. Buffy is totaal van streek wanneer Spike spontaan zijn hulp aanbiedt. Ze beseft dat hij een totaal andere figuur is, maar tast in het duister over wat er met hem is gebeurd. Hij spreekt in raadsels. In Engeland maakt Willow zich klaar voor haar terugkeer naar Sunnydale.