Never Leave Me

Spike is terug actief als vampier. Buffy vermoedt dat hij onder invloed handelt van een duistere kracht en is vastberaden te achterhalen wie of wat Spike tot de gruweldaden aanzet. Ze gaat op zoek naar Giles om haar hierbij te helpen, maar die blijkt spoorloos. Ook wanneer Buffy contact opneemt met de Raad van Watchers, krijgt ze te horen dat ook zij niet weten waar hij zich bevindt. Wat ze haar echter niet vertellen, si dat ook zij wanhopig naar hem op zoek zijn omdat alle Slayers ter wereld in gevaar verkeren. Ondertussen houden Willow, Anya en Xander Andrew gevangen en proberen ze informatie van hem vrij te krijgen.