Same Time, Same Place

Willow keert terug naar Sunnydale. Buffy, Dawn en Xander staan haar op te wachten, maar Willow daagt niet op. Ze vermoeden dat ze haar vliegtuig opzettelijk gemist heeft en dat ze nog steeds onder invloed is van zwarte magie. Wat ze echter niet weten, is dat Willow wel is aangekomen en hen probeert te lokaliseren. Maar ze bevindt zich schijnbaar is een andere dimensie, één waarin ze mekaar niet kunnen zien. Enkel Anya en Spike kunnen Willow zien. Bovendien gaan zowel Willow als Buffy elk op hun eigen houtje op zoek naar een demon die mensen levend vilt.