Lucius Vorenus plukt de vruchten van zijn trouw aan Caesar en wordt samen met Niobe uitgenodigd op een van Atia’s feesten. Titus Pullo daalt af in de onderbuik van Rome, waar hij geconfronteerd wordt met moord en doodslag. Cassius probeert Brutus ervan te overtuigen dat het lot van de republiek in zijn handen ligt.

Met veel pracht en praal wordt Caesar tot keizer gekroond. Hij kondigt vijf dagen van feesten af ter herdenking van zijn grootse overwinning. Lucius Vorenus stelt zich kandidaat voor een magistraatsfunctie. Atia maakt zich zorgen over de depressieve Octavia. Servilia zint op wraak omdat Caesar haar verlaten heeft. Titus’ droom van een leven met Eirene wordt aan diggelen geslagen.

Caesar keert terug naar Rome waar hij onthaald wordt als een held. Octavius studeert af aan de militaire school en maakt een enorme indruk op zijn oom Caesar. Lucius kan zijn gevoelens voor zijn slaaf Eirene niet langer verbergen. Servilia probeert via Octavia Caesars geheim te weten te komen. Atia is Servilia’s gemanipuleer beu en schakelt Timon en zijn bende in om haar een lesje te leren.

Brutus krijgt een kille ontvangt van Servilia bij zijn terugkeer. Samen met Titus en Lucius arriveert Caesar in Egypte. Lucius en Titus bevrijden de gevangen zus/vrouw van de farao, de narcistische en opiumrokende tienerdiva Cleopatra. Caesar sluit met haar een verbond dat hem een strategisch voordeel zal opleveren. Servilia’s vriendschap met Octavia krijgt een lesbische twist.

Lucius Vorenus en Titus Pullo lijden schipbreuk op hun weg naar Griekenland. De strijd tussen Caesar en Pompeius gaat verder en beide mannen zien hun kansen keren. Atia wil Servilia voor zich winnen en schakelt Octavia in om haar om een gunst te vragen. De band tussen Octavia en Servilia wordt steeds sterker. Bij zijn aankomt in Egypte wordt Pompeius verwelkomd door een Romeinse veteraan.

Caesars strijd met Pompeius in Griekenland verloopt moeizaam en hij vraagt Marcus Antonius om hulp. Marcus Antonius is niet gehaast en overweegt zelfs een tegenbod van Pompeius. Titus Pullo traint de jonge Octavius en Atia is zo enthousiast over de ontwikkeling van haar zoon dat ze Pullo opdraagt Octavius mee te nemen naar een bordeel. Atia begrijpt dat ze het maar beter kan bijleggen met Servilia.

Lucius moet een nieuwe carrière overwegen na enkele mislukkingen. Atia smeedt complotten en probeert van alles om Caesar en zijn geliefde Servilia uit elkaar te drijven. Titus wordt benaderd om Octavius te onderwijzen in de krijgskunst.

Terwijl Pompeius buiten de stad gevechtsoefeningen houdt, geeft Atia een feest om Caesar te verwelkomen. Ook Lucius Vorenus heeft iets te vieren. Caesar probeert de inwoners van de stad voor zich te winnen.

Pompeius maakt zich klaar om Rome aan Caesar over te dragen en de stad te verlaten. Dat dwingt de patriciërsfamilies om een kant te kiezen, die van Caesar of die van Pompeius.

Marcus Antonius komt aan in Rome samen met Lucius Vorenus en Titus Pullo. Lucius gaat naar huis, maar Titus Pullo gaat de bloemetjes buiten zetten en veroorzaakt een straatrel met verstrekkende gevolgen. De impasse tussen Pompeius en Caesar wordt doorbroken.