Nadat Anthony DiNozzo Sr. in een auto wordt teruggevonden met geheugenverlies en een lijk in de koffer moet het team uitzoeken of hij in staat is een moord te plegen. Tony moet aan de zijlijn toekijken terwijl het team de zaak uitzoekt, maar probeert ondertussen de onschuld van zijn vader aan te tonen.

Het NCIS-team zoekt naar antwoorden als de echtgenoot van Gibbs¿ en Fornells ex-vrouw gekidnapt wordt.

Een NCIS-zaak verandert van een ongeval naar moord als bewijs aantoont dat de luitenant gestorven is door overhydratatie. Gibbs maakt kennis met Ducky¿s nieuwste vlam.

Wanneer een kind een wapen terugvindt waarmee iemand vermoord is, wordt op slag de hele familie verdacht. Het NCIS team moet ook uitzoeken wie de laatste persoon is die het wapen gebruikt heeft en vooral wie er mee is neergeschoten.

Het NCIS-team zoekt naar de persoon en het motief achter een huurmoord op een luitenant-commandant. Ondertussen ontdekt Abby nieuwe info over haar familie wanneer ze een test moet ondergaan voor een nierdonatie.

De lijn tussen McGees persoonlijke en professionele leven wordt heel dun als de NCIS een link ontdekt tussen haar grootmoeder en de moord op een luitenant.

Het NCIS-team staat een onverwachte verrassing te wachten als een jonge marinier op zijn welkom thuis-feestje opdaagt met een fatale steekwonde.

Nadat hij maandenlang zijn doelwit heeft achternagezeten, wordt Tony achtergelaten met het bloed van een NCIS-agent op zijn handen. Het is aan gibbs om hem te helpen de puzzelstukjes in elkaar te doen passen...